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Equity International deve pagar US$ 125 milhões por fatia na BFRE

[ Valor Econômico - SP - 2009-12-17 - Online ]

Equity International deve pagar US$ 125 milhões por fatia na BFRE

 

Valor Online - SP - INVESTIMENTOS - 17/12/2009

Valor Online

SÃO PAULO - A Equity International (EI) deve investir cerca de US$ 125 milhões para ficar com até 20,7% do capital da Brazilian Finance & Real Estate (BFRE), empresa que atua no ramo de hipotecas de residências, securitização de recebíveis imobiliários e estruturação de fundos imobiliários. O investimento foi anunciado na segunda-feira, mas o valor não havia sido divulgado.

Conforme ata de reunião do conselho de administração da BFRE, a Equity International, comandada por Sam Zell e Gary Garrabrant, vai aportar R$ 90 milhões em um aumento de capital, para ficar com 8,52% da empresa.

A EI terá ainda uma opção de comprar adicionalmente, da atual controladora Ourinvest, 12,18% do capital da Brazilian Finance. Se as condições forem semelhantes para as duas parcelas, chega-se a um valor de R$ 128,6 milhões para essa segunda tranche, totalizando um investimento de R$ 218,6 milhões, ou cerca de US$ 125 milhões.

Entrevistado pelo Valor na segunda-feira, Gary Garrabrant havia dito que este seria o maior valor inicial investido pela Equity International no exterior até agora. Ainda na ocasião, a empresa havia comentado que seus aportes costumam oscilar entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões.

Tendo como base as condições do aumento de capital, é possível calcular um valor de mercado de R$ 1,056 bilhão para a Brazilian Finance & Real Estate.

Se exercida a opção de compra, a Equity International ficará com 20,7% do capital da BFRE. A TPG-Axon terá 45,28%. e a Ourinvest, 34,02%, incluindo o controle.

(Fernando Torres | Valor)

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